俄罗斯果蔬罐头市场调查报告 
 

    目前，俄果蔬罐头行业的发展日新月异。所有种类的蔬菜罐头的需求量均有所增长。虽然俄罗斯人有着自己的民族偏好，但俄罗斯果蔬市场的结构与其他***的市场仍有相似之处。***认为，该市场对投资极具吸引力。因此，数家俄本国大型生产企业脱颖而出，他们打算扩大自己的市场份额，这就意味着近期这一市场上竞争将愈加激烈。 

　　业内人士对近几年俄罗斯果蔬罐头行业的发展给予充分肯定。据估算，俄果蔬罐头市场平均每年扩增20%―30%，市场总额可达15亿美元，市场总量约为150万吨（或约合37.5亿罐）。 

　　***指出，在2002年俄罗斯主妇们购买了40%的果蔬罐头产品，2003年该份额增长到50%，2004年增长到70%，目前基本达到80%左右。蔬菜罐头的消费规模和消费者数量增长的趋势是毫无疑问的。水果罐头具有稳定需求：据估算，有近16%的家庭购买。近些年，这一市场一直保持扩增趋势，远未达到饱和状态。 

　　通常果蔬罐头的销售情况在冬季***。罐头食品的需求高峰是在12月份至次年1月份。而夏季往往是销售低谷。***指出，在淡季销量降幅达50%―60%。在水果和蔬菜都很新鲜的季节，罐头销量的减少是有一定合理性的。不过，在夏季也有个别种类罐头产品的销售额会有所增长，主要是便于携带的产品。据***评估，果蔬罐头需求量***的地区是乌拉尔―西伯利亚地区的各大城市。 

　　业内人士介绍说，目前进口商品在俄果蔬罐头市场中占据***地位，占有90%的市场份额。其中法国（“消费”、“塞卡勃”牌）、匈牙利（“环球”牌）***。乌克兰生产的果蔬罐头占有14%的市场份额。俄罗斯国内缺少有竞争力的生产商，但情况在慢慢改善。俄罗斯公司开始逐步扩大自己的市场占有率。一些大型民族品牌――“波罗的海公司”、托拉斯――已进入市场。“波罗的海公司”扩大了果蔬罐头的种类，如黄瓜、西红柿、西葫芦酱和甜辣椒，并且尽量使自己的产品更符合现代消费者的需求。托拉斯公司按照地中海的制作方法推出了一系列独特的糖水罐头产品：糖水樱桃番茄、橄榄油腌渍的“山羊角”红绿辣椒、橄榄油甜辣椒、酸黄瓜。虽然，一些俄国内品牌目前还没有被广泛的消费群体所认知，但这些品牌的发展已经稳定、成熟，并且能够达到***水平。例如，“博戈罗茨克美食（Богородская трапеза）”、“奥泽尔斯克美味佳肴（Озерские разносолы，工厂位于莫斯科）”、“老口味”(UVS集团的莫斯科公司)等。 

　　与此同时，大型外国生产商打算保持在俄罗斯市场的既占地位。为缩减通关和运输费用，他们纷纷将工厂迁至俄罗斯。“邦迪埃尔”公司从1998年起已在俄罗斯三个地区（罗斯托夫州、斯塔夫罗波尔边疆区、克拉斯诺达尔边疆区）建立了栽培青豆和玉米的农艺***。2004年，该公司在克拉斯诺达尔边疆区建立了工厂。 

　　在建立工厂时，俄本国生产商通常特别注意考虑生产加工***因素。要知道，对于罐头工业来说临近原料***是关键因素――蔬菜从大棚菜摘下来到制成罐头的过程越快，成品的质量越好，食物中维生素也会保留得越多。因此，工厂直接临近农业生产***是很重要的。 

　　为保障高质量原料的供应，公司不得不组建垂直一体化的控股公司，同时积极监管农工综合体的工作。例如，“番茄”公司75%的产品是在伏尔加格勒罐头厂和卡巴尔金斯卡亚罐头厂（卡巴尔达―巴尔卡尔共和国）生产的。公司下设部门――番茄公司“曙光”农业***就位于伏尔加格勒州。该农业***为公司培育和供应西红柿、西葫芦、茄子、黄瓜、卷心菜、大葱和胡萝卜。2003年，“波信”商贸公司在下诺夫哥罗德建立了配备现代化进口设备的新工厂。原料则由伏尔加格勒州、罗斯托夫州和诺夫哥罗德州的农业***提供，并与这些地区签订了合作协议。 

　　几年前，“波罗的海”公司开展了有关在克拉斯诺达尔边疆区加里宁斯克区建设原料***的项目。2002年，该公司收购了加里宁斯克区的一家罐头工厂。该公司研发培育蔬菜的新技术，并租用了加里宁斯克区4000公顷土地。为推行农工综合体发展的长期项目和提高蔬菜栽培水平，“波罗的海”公司投资1500万美元从瑞士聘请著名***，并从以色列邀请***组建设小型灌溉系统，建立了自己的生产***。现在，“波罗的海”公司还计划扩大罐头品种。 

　　俄罗斯原野商贸公司的生产***设在加里宁格勒和克拉斯诺达尔边疆区。此外，该公司也会从莫斯科州和邻近的几个州订购果蔬原料。奥泽尔斯克美味佳肴公司工厂位于莫斯科市郊，原料由莫斯科州农业区供应。 
    ***认为，俄罗斯本国企业需要加强对自己产品的广告宣传。俄果蔬罐头生产厂家对广告宣传的积极性普遍不高，因此企业的***度也不高。不过，目前有越来越多的俄罗斯公司开始注意加大广告宣传的力度。例如“俄罗斯原野商贸”、别尔哥罗德维生素联合企业商行、UVS集团。因此，俄本国的大型企业在果蔬罐头市场上的***度不断提高。据调查，“瓦尼亚叔叔（Дядя Ваня）”品牌在俄罗斯消费者中的***度稳居第4位。而“菜农（Огородники）”品牌在伏尔加河中下游流域、乌拉尔和西伯利亚地区的***度接近45%。除了广告的作用外，这些品牌的所有品种均采用低收入消费者可接受的价位。 

　　但是业内人士认为，低价位商品已经开发尽了。因此，大部分生产商开始开发中等价位商品，并瞄向中等收入和中上等收入的消费者。在大城市和高收入地区，中等价位和高价位商品的销售情况非常好。 

　　目前，俄罗斯生产商从两方面采取积极行动：扩大中等价位罐头食品的生产销路，同时开始致力于高价位商品的研发。除中档产品之外，有公司推出了利用特殊烹制方法制作的西葫芦酱、西红柿及其他罐头食品。波罗的海公司以其研制的独特工艺设计配方开始生产加工蘑菇四季豆、包裹米饭和卷心菜、甜菜制作的小凉菜罐头。高价位商品对消费者更具有吸引力。现今，高质量的食品及所含有的天然成份是消费者需求的特定的基本要素。 

　　与此同时，***认为，包装在罐头食品的销售中起到了至关重要的作用。因为在消费者的心目中，食品并不与是什么品牌有着必然的联系，所有都取决于货架上的商品是什么样子。当然，包装的形状和颜色可以突出商品并吸引注意力。对于消费者，品牌之间的区别往往并不明显，他们在选择商品的时候正是盯住了包装。包装是产品非常主要的部分。 

　　俄罗斯市场上销售的果蔬罐头产品，包括蘑菇和浆果在内，普遍使用的是容积为280―720毫升的玻璃瓶罐和容积为425―850毫升的白铁盒。带镀锌抗腐蚀盖的罐子主要用于包装中低档食品。白铁盒与玻璃瓶包装之间价格差距并不大，但生产高档产品时，生产商多选用玻璃瓶包装，因为顾客更想看到他所买的东西，商品需要露出本来面目。这类产品的青睐者不仅对产品本身的质量而且对其包装和工艺设计都非常苛求。 

　　目前，俄罗斯果蔬罐头市场可以分成以下几个领域：蔬菜罐头（黄瓜和西红柿、沙拉、蔬菜酱、四季豆、玉米、绿豌豆和腌渍食物）、水果罐头（糖水水果、果泥、果酱、果子酱）、番茄罐头（沙司、膏、调味汁）和菌类罐头。俄罗斯果蔬罐头市场的品种结构原则上与欧洲市场没有不同。但是俄罗斯人有自己的民族喜好，例如，在俄罗斯冷冻的鱼子酱、西葫芦酱、茄子酱就非常受欢迎。番茄工业罐头控股公司的资料显示，这些特殊品种的市场份额约为16%。在西方***，香菇是菌类菜肴中的必备品，鸡油菌、白菇较少，而大多数俄罗斯人都喜欢吃树菇，如松乳菇、卷边乳菇、牛肝菌。 

　　虽然，俄罗斯人对果蔬罐头的消费习惯正在向西方***的习惯转变，但是，由于一系列原因，如社会结构的区别（较少数量的中产阶级）、 俄罗斯人收入水平的巨大波动、口味喜好的不同，俄罗斯还没有完全习惯于西式风格。目前，俄市场上销售的大多数醋渍食物并不符合俄罗斯人的口味。因此，许多俄罗斯公司都在研制自己的制作配方。俄罗斯工厂制作的食品所含的醋要比匈牙利的产品少近一半。俄罗斯人认为这样的食物口感更好。另外，俄罗斯制作罐头食品时还有一个独特之处，就是利用高压消毒，而不是像欧洲工厂那样使用低热消毒法。 

　　据统计，俄罗斯对罐头食品的年均消费水平比欧洲***低2/3，比美国低90%。在欧洲***，平均每人每年消费果蔬罐头食品10―16千克，加拿大―13千克，美国―50千克，而俄罗斯只有4千克。 

　　***指出，从市场销售角度来看，在俄罗斯绿豌豆、玉米罐头的销售量***，其次是黄瓜、橄榄果和香蕉罐头。四季豆罐头的需求量正在增长。过去的几年间，豌豆、玉米罐头的销售持续增长。几乎90%的家庭都要购买豌豆罐头，80%的家庭购买玉米罐头。目前，什锦蔬菜罐头在销售总量中所占的份额已从2003年上半年的15%降至10%。调查显示，***近几年水果（香蕉、桃、杏）罐头的市场份额持续扩增，橄榄果也是如此。