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钢管业的现状与发展 １９５３年１１月２７日，中国***根无缝钢管在鞍钢诞生，标志了中国钢管业的新纪元。虽然在这之前，鞍钢早就有了炉焊管，但我仍然同意把鞍钢***根无缝钢管诞生的日子作为中国钢管５０周年的标志。一个重大事件的意义，不拘泥时间的先后。鞍钢无缝管厂是建国初期１５６个重大建设项目之一。它的建成投产，当时不仅在政治上、军事上有重大意义，而且在经济上、技术上的意义更深远。所以，我在这里讲的是中国钢管发展的５０年，其中既包括无缝管，也包括电焊管，但***是讲它的现状和发展。
１、我国钢管５０年来的发展成就辉煌
２００２年钢管行业概况
２００２年钢管行业同整个钢铁行业一样，受国民经济快速增长的拉动，产量继续高速增长，技术经济指标进一步改善，企业效益明显上升；技术改造步伐加快，结构调整取得成效，市场需求态势和行业竞争实力明显增强。
从市场消费情况看，２００２年钢管表观消费量为１３７６万吨无缝管６１８万吨，焊管７５８万吨。其中，国内生产１３０９万吨，进口１３６万吨，出口６９万吨，净进口６７万吨，净进口比重约４．９％其中无缝管为１．６８％，焊管为７．５％，比上年同期表观消费量１１６４万吨增加２１０万吨，增长约１８％其中无缝管增长约１９％，焊管增长约１６％。钢管表观消费量占钢材表观消费量约７％。
无缝管用于石油专用管表观消费量为１２６万吨。其中国内生产量１０６万吨，进口量３５万吨，出口量１５万吨，净进口量为２０万吨，净进口比重为１６％。另外，焊管进口量５９万吨，出口量６万吨，净进口量为５３万吨。焊管进口量大的原因是西气东输所需ＵＯＥ钢管。
在这１３０９万吨钢管产量中，无缝管为６０８万吨，焊管为７０１万吨，电焊管占５４％，无缝管占４６％。从数量上来看，电焊管产量超过无缝管产量；从品种上来看，石油专用管自给率已达７０％，无缝管科技进步能力增强。
从２００２年钢管价格走势来看，无缝管上半年价格平稳中走低，６月后冲高走低，全年平均价格与２００１年基本持平；焊管全年呈一路上升走势，全年平均价格较２００１年价格上升１４元／吨。
２００３年１～７月钢管行业状况
２００３年１～７月份由于***钢铁形势猛增的拉动，***７个月共产钢管９４０万吨，较去年同期增长１０．９％；无缝管３６０万吨，增长８．４％；焊管４４７万吨，增长２３．１％，进口６６万吨，出口７１万吨，国内占有率达到９２．９％。无缝管和焊管的增长率远低于***钢材增长的幅度。有关方面预测我国２００３年无缝管产量约为６６０～６７０万吨，焊管产量为１０００～１１００万吨。管材比将上升到７％以上。
在市场营销方面，市场占有率２００３年１～７月较２００２年同期提高２．２％。以石油专用管为例，市场占有率已过８０％。在钢材大量涌进国内市场的态势下，钢管行业出现了大量出口而减少进口的现象。１～７月，进口钢管６６．４万吨，较２００２年降低２６．５％。其中无缝管进口２５．５万吨，较２００２年同期３５．７万吨降低２８．１％；焊管进口４０．７万吨，较２００２年同期５４．６万吨降低２５．４％；钢管出口７０．８万吨，较２００２年同期出口３７．６万吨增加８８．２％；无缝管出口３１．６万吨，较２００２年同期２５．４万吨增加２５．１％；焊管出口３９．２万吨，较２００２年同期１２．２万吨增加２１８．９％。尤其可喜的是，钢管行业成为净出口的行业，净出口量达到４．４万吨。
从技术方面来看，钢管行业在调整产品结构上有了长足的进步，２００４年高附加值、高技术含量产品增长较快。从无缝管领域来看，石油专用管、高压锅炉管、气瓶、液压支护管产量都有较大程度提高；从焊管领域来看，管线管、Ｊ５５级表层石油套管、中低压锅炉焊管、高强度耐候建筑结构焊管、汽车传动轴管、钢塑复合管以及大口径方矩形管、精密异型焊管、气动液压焊管等都有较大程度的提高或开发，因而体现在经济效益好转。尽管上游原料价格上涨幅度较大，但各企业在适应市场变化、调整产品结构和对标挖潜方面做了大量的工作，使钢管市场价格比较稳定，企业效益仍然上升。
中国无缝钢管在世界上的战略地位
产量雄居首位。中国无缝钢管５０年来，从年产量来看，１９７８年（８２万吨）超过英国和法国，１９８３年（１１５万吨）超过意大利，１９９２年（２６５万吨）超过原西德，并在１９９４年（３０４万吨）成为世界***大无缝钢管生产国，一直保持到现在。
无缝钢管机型***多，装备达到世界先进水平。中国已经成为世界无缝钢管机型***多的***，拥有无缝钢管轧机约１１０套。其中比较先进轧机有６种机型，１５套，生产能力２４４万吨，产能占５３％。这６种机型是我国的主力军，也是代表当代世界先进水平的机组。例如，近１０年来，世界共建了１６台无缝管机组，而其中１３台（套）在中国。
除此之外，还有两种机型，自动轧管机组１３套，１１４万吨年产能力；周期轧管机组３套，２３万吨年产能力。
无缝管品种规格齐全，油井管自给率达８０％以上。经过５０年的建设、生产和科研，我国无缝管已是产品品种、规格齐全，其产品的用途覆盖了地质、石油、冶金、煤炭、化工、汽车、船舶、电站以及***、航空航天、核能等行业，为***经济建设和国防安全作出了巨大的贡献。
在品种质量上有代表性的产品有油井管。５０年来，累计生产的总产量约８００多万吨，自给率过８０％，可按国际标准进行生产，生产的油井管质量也有很大提高。
***企业争雄国内，贡献巨大。***２００多家无缝管企业５０年来为***作出了巨大贡献。这些企业包括无缝钢管、冷拔冷轧管、不锈钢管等厂公司，也包括国有、民营、合资企业等。但争雄国内的***企业主要有７家，它们是：宝钢、天津、鞍钢、成都、包钢、衡阳、大冶等无缝钢管厂（公司）。
中国焊管在世界上的战略地位
焊管产量居世界***位。鞍钢上个世纪４０年代就有链式炉焊管机。５０年代，我国从原西德和原苏联引进了３套低频直缝电焊管机组，即直径３２机组上海、直径６３．５机组天津、直径１０２机组北京。１９５９年，作为***１５６个***建设项目之一的石油工业***套大口径螺旋埋弧焊管直径４２６毫米～直径６３０毫米机组在宝鸡建成，拉开了我国建设大口径焊管业的序幕。６０年代初期，我国开始自行研制焊管设备。例如，宝鸡钢管厂自行研制了直径２１９毫米～直径４２６毫米螺旋焊管机组。７０年代，一方面引进国外先进焊管机组；另一方面消化引进、研制我国国产的焊管机组，大部分是直径１１４毫米以下的直缝焊管机组。８０年代是我国焊管机组大量引进、制造、建设的大发展时期。９０年代直到目前仍处在发展之中。例如，徐州光环钢管公司ＥＲＷ直径２１９毫米机组、宝鸡ＥＲＷ直径４２６毫米机组、锦西ＥＲＷ直径５０８毫米机组的引进，紧接着辽宁海城、广西北海、广东番禺、上海埃力生和天津双街、神州通等钢管公司引进或国产ＥＲＷ３５５机组，特别是西气东输工程的带动，在中国掀起了建设大口径焊管机组的新一轮高潮。例如，广州番禺珠江钢管公司属国内首次引进大口径直缝埋弧焊管ＨＭＥ和ＵＯＥ机组、辽阳钢管公司国产ＵＯＥ机组、华北石油钢管厂巨龙钢管公司ＪＣＯＥ机组的引进，以及石油系统华北石油钢管公司、宝鸡石油钢管公司等６条大口径螺旋焊管机组国产化的建设，促进了中国焊管业的快速发展。
回顾中国焊管发展的历程，从５０年代起，大致是１０年跃上一个台阶，至８０年代进入发展高潮期，这一切都是由于国民经济的高速发展，市场需求的强劲驱动，同时也是由于焊管技术的日臻成熟和国内热轧板卷日益增长所致，促使中国焊管业在世界焊管发展崭露头角。从９０年代起，中国焊管产量稳居世界第二位，而且一直在向位居***位的日本逐渐逼近，成为世界上举足轻重的焊管大国。从２００１年起，我国焊管产量已经超过日本，成为世界产量***位的焊管大国。
焊管品种规格基本齐全，质量在不断提高。我国目前焊管三大品种——直缝双面埋弧焊管（ＬＳＡＷ）、直缝高频焊管（ＥＲＷ）和螺旋埋弧焊管（ＳＳＡＷ）等管型齐全。从直径来讲，直缝焊管直径从直径４毫米到直径１８００毫米，壁厚从０．２６毫米到３２毫米，***钢级可达Ｘ８０；从螺旋焊管来讲，口径从直径１６８毫米到直径３０００毫米，壁厚在Ｘ７０钢级时可以达到１４毫米。
产品覆盖范围：建筑、机械、石油天然气、冶金、煤炭、矿山、化工、轻工、农业、交通（汽车、火车、机场）、电力输送、电站锅炉等各个行业，为***经济安全和经济建设做出了重大贡献。
原***经贸委２０００年８月３１日发布《第７号令》公布《***高新技术产品目录》。******鼓励发展的产业、产品和技术共２８个领域、５２６种产品和技术。其中，第８个领域第二和第三种产品和技术是：原油和成品油输送管、天然气输送管。我国著名管道力学***潘家华***为此说了一句概括性很强的话：“长输管道用材是钢材技术含量***的，在一定程度上代表了一个***的冶金工业的水平。”所以，长输管道也在一定程度上代表了一个***冶金工业的水平。广州番禺珠江钢管公司和它的产品大口径直缝埋弧ＵＯＥ焊管就于去年获得广州市高新技术企业和高新技术产品的荣誉称号。
焊管企业风起云涌，立足国内、跻身世界。西气东输工程是我国标志性工程，需大口径（直径１０１６毫米）Ｘ７０级埋弧焊管１８２万吨。其中，约１００万吨为螺旋缝双面埋弧焊管，从板卷到制管，全部国产化；８２万吨为直缝双面埋弧焊管，１／３为国产ＪＣＯＥ钢管。华北石油钢管厂巨龙钢管公司为西气东输工程生产出ＪＣＯＥ钢管达３０万吨左右。宝鸡钢管、华油钢管、辽阳钢管、沙市钢管、胜利油田钢管以及资阳钢管厂等石油系统６家螺旋焊管机组于２００３年１０月前完成西气东输工程所需１００万吨螺旋焊管的光荣任务，使国产螺旋焊管达到了一个新阶段，提升到一个新水平。这些厂家的螺旋焊管还大量出口到中东等国外市场。
广州番禺珠江钢管有限公司２００２年在海南岛沿海管线国际招标与西方焊管著名厂商竞争中，ＵＯＥ管一举中标。他们可生产ＵＯＥ管直径１０１６毫米，壁厚２１毫米可达到Ｘ７０级，显示了国际竞争力的增强；２００３年在国内首次将ＵＯＥ直径７１１毫米，壁厚１５．９毫米，Ｘ６０级应用于东海春晓气田，用量达７万吨。锦西钢管厂ＥＲＷ５０８机组也为北京***大剧院建筑生产了钢管柱。这都是在中国建筑用管上树立了新的里程碑。
宝鸡石油钢管厂直径４２６机组生产焊接套管可以达到Ｎ８０级。国内不少ＥＲＷ３５５机组以及ＥＲＷ２１９机组，例如天津神州通、徐州光环钢管公司等也大量生产Ｊ５５级焊接套管坯；承德万利钢管公司、哈尔滨钢管公司等生产低压锅炉焊管；徐州光环钢管公司、江苏无锡苏嘉钢管有限公司等生产汽车传动轴焊管；上海申花钢管厂和沈阳东洋异型管厂生产精密异型焊管；无锡玉龙钢管厂、上海佳艺钢管厂、汉口轧钢厂生产大中型方矩形管；浙江金洲钢管公司生产钢塑复合管，使ＥＲＷ焊管产品跃上了新台阶。此外，天津双街钢管公司、利达钢管公司等生产ＥＲＷ系列焊管产品大量用于出口。
我国焊管企业有一个特点：民营的中小企业占绝大多数，有上千家之多。其中，有分散布局的，也有集中在天津大邱庄；河北唐山、衡水；江苏无锡以及浙江杭、甬地区；广州的珠江三角洲地区等，为城乡经济的发展做出了重大贡献，而且他们之中的一些企业也正在做大做强，提升技术水平和提高产品档次。例如，广州番禺珠江钢管公司是我国***个引进ＵＯＥ焊管机组的民营企业，开了中国首先生产大口径ＵＯＥ直缝埋弧焊管的先河。中国上千万吨的焊管产量其中很大部分是民营企业中小机组生产出来的。他们为中国焊管的起步和发展做出了重大的贡献。
２、试论中国钢管发展的战略与策略
中国无缝钢管去年６０８万吨，今年可望达到６６０～６７０万吨；焊管去年产量７０１万吨，今年可望达到１０００～１１００万吨，双双居世界***，而且还处持续发展势头之中。在庆祝中国钢５０周年之际，回顾取得如此辉煌的成绩令人感到欢欣鼓舞。但是，我们要居安思危。要看到，市场竞争越来越激烈，对中国钢管的要求越来越高，中国钢管的目标也越来越高。因此，对中国钢管走过的历程进行认真地反思和剖析，可以为未来发展的前景提供清醒的认识和谋划 国钢管发展历程的几个主要特点
中国钢管发展的历程与世界主要产钢大国钢管发展的历程相比较，有如下几个特点：
***，世界各主要产钢大国是调低无逢管比例情况下，增加焊管的产量；中国是无缝管与焊管同时增长情况下，只是焊管的增速大于无缝管的增速，使焊管产量超过无缝管的产量，达到焊管的比例大于无缝管的比例。
第二，世界焊管在管型上***发展ＥＲＷ及ＵＯＥ直缝焊管，而螺旋管（ＳＳＡＷ）萎缩；而中国是三种管型并举发展。
第三，中小机组较多，分布面较广，在企业形态上“小、多、散”的局面一时难以改观。
第四，中国热轧板带近年来迅猛发展，为焊管业的兴旺提供了充足的原料。
中国钢管发展的战略与策略探讨
２００２年以来，由于美国、欧盟、中国等世界三个***的钢材消费体实施保障措施，使得全球钢材市场价格快速上扬，钢铁生产持续增长，今年我国的钢产量突破２亿吨，钢管产量将达到历史***水平，今年可能达到１６６０～１６７０万吨。但是，钢管市场的风险依然存在。从宏观来看，由于钢管市场的火爆，造成新建钢管企业规模过快扩张，产能增加的速度大于市场需求的速度，将加剧钢管企业间的市场竞争，增加了市场风险。
作为行业来看，作为企业来看，我想，关键在于正确确立自身产品的市场定位，提升自身的市场竞争力。简言之，就是：务实为本，创新为魂。
从现阶段来看，中国钢管的发展要从调整型数量增长阶段转变到结构推动型技术创新阶段上来。
当前要重视钢管行业上游原料的来源与价格波动
原料问题是制约钢铁工业的瓶颈，对无缝钢管而言，依靠外购管坯轧材的产能２５０万吨，尽管价格高达３２００元／吨以上，仍有５０万吨的缺口。焊管企业尤其是大中口径焊管的原料中板和板卷价格上扬幅度过大，制约了焊管的发展。目前国内的焊管厂中，需要生产Ф２７３、Ф２４４．５、Ф２１９毫米焊管的带钢宽度为６９０、７７０、８６０毫米；特别是石油套管用带钢（Ｊ５５级）。而在国内宽度６９０～８６０毫米的热轧带钢还是空白，这一宽度的带钢市场很热门，不仅适应中直径的直缝焊管、螺旋焊管也需要。因此，制管与制带企业要协调。
关于钢管业的结构调整，要协调好“普及”与“提高”的关系，把稳发展的方向盘。
关于钢管结构调整问题，存在一些歧见，认为：小焊管发展太多了，水煤气管比例在下降，从１９９６年的７０％～８０％下降到１９９８年的４０％，认为这个比例还是偏高，这是因为镀锌管不再是有发展前途的品种，由此，小焊管不宜再发展，否则，不利于结构调整。
实际上，中小焊管大量用于建筑上，例如：水煤气管便是。此外，焊管用于结构上网架、网壳、以及手脚架管等，用中小焊管较多，据２００２年统计，焊管用于建筑的数量是４５０万吨，在八大行业中居于消费的首位，占八大行业的焊管消费总量（６１０万吨）的７３．７％，占当年焊管总产量（７０１万吨）的６４．３％。
今年预计焊管产量１０００万吨以上。分析其构成为：Ф４０６以上的大口径直缝焊管产量约５０万吨，螺旋焊管产量约２５０万吨，Ф３５５及其以下口径的直缝高频焊管约７２０万吨。
认识到中、小焊管产量所占焊管总量的比例在７０％左右，对于发展大口径焊管机组应当如何定位，有多大市场空间，是有借鉴意义的。目前在建或拟建的大口径ＥＲＷ机组，产能扩张速度是否快于市场容量发展速度？值得新建项目的投资者慎重研究。
由于大口径直缝埋弧焊管（ＨＭＥ、ＵＯＥ、ＪＣＯＥ）已经投产了６条线，沙市和秦皇岛万基公司在建了两条ＪＣＯＥ生产线；宝钢ＵＯＥ生产线正在启动，ＥＲＷ６１０机组拟建和在建的有浙江金洲钢管公司（即将建成219.1-630中大口径ERW钢管生产线可以生产管线管、石油套管、方矩型结构管）、上海中油天宝钢管公司等企业共７条线，太原、杭州、无锡等地新上了ＥＲＷ５０８机组三条生产线，以上大口径直缝电焊管产能将达到３５０万吨／年，其产能已经大于目前国内大口径油气输送管市场的容量。因此，有些研究部门提出减少中***焊管机组数量比例、扩***口径焊管机组比例的构想，值得商榷。因为市场空间的大小，不能凭数学模型压缩得了。
从结构调整的角度来看，无论是无缝管，还是焊管，无论是大、中、小型规格的钢管，都存在调整结构、产业升级的问题。无缝钢管去年石油专用管自给率为７０％，而今年１～７月已达８０％，说明结构调整已有了很大进展。但是，还须努力，一些高级别的和抗腐蚀套管、高压锅炉水冷壁用螺纹管、核电装置中某些用管等等，尚不能生产或不能成批生产。
焊管业结构调整的任务更艰巨，目前年产量达到１０００万吨以上。如何在普及的基础上提高产品档次，是企业领导者的历史使命。虽然中小焊管机组的产品目前不少是低水平重复，但也不是全部。
我们应当由静态转变为动态去分析中国和国际钢管业市场的供需平衡，从变化中协调管型的相互交替的、对立统一的复杂关系，从而确立企业的市场定位，以提高质量和降低成本的观念来指导企业的运作。警惕当前忽视质量的倾向。
国际钢铁产能过剩，国际钢管贸易量每年也只有７００～８００万吨，导致市场十分激烈。我国今年在钢管国际贸易上已经变成为净出口国，这种改变有条件的变化（“西气东输”工程用管量的减少），更有竞争力的变化（国产石油专用管市场占有率的提高）。而条件的变化是外因，只有竞争力的变化才是内因。这个例子说明，我们要通过内因的变化才能透过现象去把握市场变化的本质所在。
国内各种管型的市场不是静止的、孤立的，而是动态的、变化的，彼此在激烈地争夺、蚕食对方的市场，在一定的时期内达到暂时的平衡状态；竞争中新的管型的出现又会打破这种平衡，螺旋式上升达到新的平衡，从而推动技术的进步。
目前国内有各种管型：钢管（内部又有无缝、直缝、螺旋缝之分）、塑料管、铸铁管、铜管、钢塑复合管等等，各种管型有自己特有的市场；也有通用的市场，各种管型都可以进入，彼此形成激烈的竞争。例如，低压流体管市场，钢管、塑料管可以进入；水煤气管市场，热镀锌管、塑料管、钢塑复合管及至铜管都可以进入。
这个问题，在我国钢管行业内，认识在逐渐一致。很长一段时间内，国内把无缝管与焊管分开成两个领域，制定标准也是分成两大块，无缝管标准、焊管标准；市场也是分成两大块，无缝管市场，焊管市场，把这两个市场看成是孤立、互不联系、互不影响的市场，这种观点应当改变了。
诚然，无缝管有它自己特有的市场份额，例如，高性能油井管、高性能高压锅炉管市场等等，焊管难于进入；焊管也有自己特有的市场份额，例如，大中口径石油天然气输送管市场等，无缝管难以进入。但无缝管和焊管之间有一块共同可以进入的市场，简称为“共同市场”，在那里，无缝管已经进入，焊管可以或正在进入，于是，这两种管型发生了市场竞争。这就是用动态的观念分析钢管市场的供需平衡。
从世界市场来看，随着热轧板卷材料质量、电焊管焊缝质量和无损探伤可靠性的提高，焊管的用途日益扩大，不仅数量增长的速度高于无缝管，而且越来越多地进入“共同市场”，除了一般管市场以外，而且在向锅炉制造、建筑结构、油井管以及冷拔管坯等市场方向发展。
另外一个值得注意的是，日本新日铁名古屋制铁所ＮｉｐｐｏｎＳｔｅｅｌ已停止无缝管石油套管的生产，***近还打算同中国石油系统有关部门研究扩大合作ＥＲＷ高频直缝油井管的使用范围。从这个例子说明中国的无缝管、焊管都受到西方先进技术***焊管产品的挑战。
焊管同无缝管比较，其优势在于壁薄，外形尺寸精度高，价格低。因此无缝管要迎接焊管的挑战，在于发展连铸园坯。这是无缝管抗衡焊管低成本的关键所在。
今年初，我到北京锅炉协会调研，他们说：“国外早已大量用焊接锅炉管，但是中国目前焊管制造业还跟不上，不是我们保守不敢用焊接锅炉管，而是国内目前还不能批量生产。”锅炉行业在向焊管行业挑战了我们怎么样去迎战？是毅然去开发？还是挂“免战”牌呢？企业如“逆水行舟”，不进则退。
从无缝管与焊管的“共同市场”这种动态供需平衡来看，无缝管的发展战略要避开焊管的优势；而焊管的发展战略要发展高附加值、高技术含量的产品，要严格提高质量。目前有一种“质量过剩”论是错误的，短视的。从总的历史进程来看，中国钢管面临大发展、大调整、大转折的时期。
３、结束语
钢管企业要持续增长，优化结构，完善体制，全面开放。当前钢管行业的一片繁荣景象，可能会掩盖核心竞争力不强的弱点，也可能助长漠视研究开发和结构调整的社会风气，并且容易导致产能发展速度快于市场容量增长速度，从而忽视产生经济虚热泡沫的警惕，如果是这样，就会形成一种产业发展的惰性，并***终使产业结构升级的***时机丧失殆尽。
增长并不等于发展。关键在于核心竞争力水平的提高。当前我们要增强忧患意识和历史责任，迎难而上，协调发展。中国钢管５０年历程的经验告诉我们，在“小、多、散”的企业形态下，必须整合全行业的优势，实行跨越式发展，使整个行业争雄国内，跻身世界。
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[2005年 4月16日 10 : 32]
very good
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