北京欧立信:2006年法***具市场行业分析报告 

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***章 2006年法国经济增长预测

  法国***经济研究与统计局公布的经济形势报告显示， 2006年，法国经济增长率可达到2.3%，与此同时，法国失业率有可能回落至9%以下。 
　报告同时还对今年第三季度和第四季度的经济运行情况做了预测，认为未来两个季度的经济增长可分别达到0.6%和0.5%。 
　统计数字表明，2006年法国经济增长水平很可能成为近些年来***水平，2003年，法国经济增长只有0.9%，2004年恢复到2.1%，2005年又回落至1.2%。

第二章 2005年中法贸易情况

  2005年中法经贸关系发展稳定。双边贸易额持续稳定增长。据中法统计，2005年，中法贸易额首次突破200亿美元大关，达到206.5亿美元，比上年增长17.5%。其中我出口116.4亿美元，增长17.3%，进口90.1亿美元，增长17.8%。我顺差为26.1亿美元。法仍为我在欧盟内第四大贸易伙伴。据法方统计，继去年双边贸易额首次突破200亿欧元大关后，今年继续保持稳定增长，双边贸易额达266.6亿欧元，同比增长22%。其中法出口57.9亿欧元，同比增长9.8%，法进口208.5亿欧元，同比增长25.7%。法逆差为150亿欧元。2005年中法双边贸易有以下特点：
一、    中法贸易额稳步增长，法方逆差加大
   如上所述，中法贸易额稳步增长，即进出口额都同步增长。但法进口幅度
同比增长将近26%，比04年的24%还增长近2个百分点。而法出口虽然也增长近10%，但与04年的15%，增幅减小。所以根据法方统计，法逆差额比04年增长了39亿欧元。出口占进口覆盖率也达到历史***的28%。中国大陆成为法方***大逆差来源国。
二、法国对华出口保持稳定增长，潜力巨大
  据中方统计，2005年法国对华出口额90.1亿美元，比去年增长17.8%，但只占我进口总额的1.37%，这一份额与去年相比持平。与此同时，德国在华出口份额从5.4%下降到4.6%，意大利也由1.15%下降至1.05%。但法国人并不能为此而沾沾自喜，其对华出口额只占法国对外出口总额的1.66%，而中国3年来也业已成为世界第三大进口国，法国已从中国第15位供货国下降一位成为中国第十六位供货国，但仍保持欧盟内第二大供货国地位，而对于德国4.6%的市场份额，法国还相差甚远，因而还有很大潜力可挖。
三、进口增幅保持高位，欧盟采取贸易救济措施。
   据法国海关统计，2005年，法从华进口208.5亿欧元，同比增长25.7%。从法方贸易统计看，法从我进口额一直保持较平稳增长，特别是***近三年来，分别增长16%和24%以及今年的25.7%。中国已成为仅次于英国的法国第六大供货商。

第三章 法***具市场分析

  法***具市场2004年及2005年分别上升3.1%和2.5%，预计2006年增长率为3.6%。
   目前法 国有七成家具在本土制造，其中半数为座椅、装饰家具和厨房家具。手工是家具的重要元素，约占生产成本28%。劳工成本占33%之多，削弱了法国 家具在出口市场的竞争力。从2000年起，法国从欧洲***进口家具有所减少，但仍占进口总额的大半。除欧洲外，法***具贸易所涉及的主要***和地区包括：葡萄牙、波兰、斯洛文尼亚以及亚洲的中国和印度尼西亚。
   据2005年统计资料,法国***18081个家具企业中拥有20名以上员工的家具企业共有674家，占3.73%；这674家企业共有员工69579名，占法***具从业者总数97393人的71.44%；这674家企业的销售额在扣除家具生产税之后，总值达到101亿欧元（包括汽车行业座椅的产值）。
   尽管整体数据显示良好，但实际上，不同类别的家具情况有很大的差别。情况***的是厨房家具，这类家具也是整个家具行业中工业化***集中的一类。这一领域的主要厂商（Schmidt, Mobalpa 和 Parisot）的产量占到整个法国的2/3。接下来是桌椅类产品，来自法国境外的竞争十分激烈。此类产品的增长得益于法国面料行业的复苏，创新的设计，以及成功地使用法国生产的皮革为原料。排在***后的是可拆装家具，在法国，可拆装家具的生产厂商相当分散，因此，这一种类家具的销售额不易统计。且各个厂商产品种类不一，如Parisot, Gautier 和Welle只生产中低档板式家具，而诸如Roset 和Barn的公司主要生产贴木，实木产品。 
   目前，现代风格的家具在法国市场上很受欢迎，传统和古典家具逐渐失色。消费者越来越偏爱选购外观设计符合现代风格的家具产品，而逐渐对于各种仿古设计或者牢固笨重式样的家具产品失去兴趣。“青年公寓（Jeune Habitat）”的流行更促使了这一市场导向的加剧。法国消费者更青睐于具有现代气息的家具。富有民族特色的家具和物品以授权经营的方式不断开拓市场。

第四章 法***具营销模式发展分析 

   鉴于未来市道兴旺不少家具业者均增设店铺。Conforama、宜家(Ikea)和 But是法***具市场的3大巨头，Conforama占16%，领导群雄；宜家占11%，But占9.8%。
分析家表示，由于市场竞争激烈，零售商纷纷透过强劲的宣传推广攻势来维持 边际利润，同时与客户保持密切的关系。
   家具分销网络方面，多个渠道成绩理想，百货公司的家具销售额在2004年 增长3%。
   邮购公司承接2004年法国网销售的强劲势头，去年产品销路录得5.2%增长。不过，特级市场和自行动手产品(DIY)店却是例外，产品销路较2004年为低。据分析表示，法国有七成家具在本土制造，其中半数为座椅、装饰家具和厨房家具。手工是家具的重要元素，约占生产成本28%。劳工成本占33%之多，削弱了法***具在出口市场的竞争力。现时，法国对家具业劳工市场实行保护措施，导致国内不少生产商把厂房迁往东欧，尤以罗马尼亚为然。他们经常把家具零部件的生产工序外判至别处进行。
　 在过去的10年里，法***具的销售途径不断变化和发展，1992年约有14,800个家具经销商，2003年这个数量变为11,000个。而平均经营面积由510平方米/家扩大到了2万平方米/家（针对较成规模的企业而言）。以平均销售额作参考，法国拥有高效和现代化的分销体系，仅次于德国。
法***具的主要特色是集中销售。低端产品销售占市场份额的50%，由主要的四大家具公司掌控。那么消费者在购买时会倾向于哪一类型的产品和购买渠道呢？根据1992～2004年本土销售结构的发展趋势分析显示，高档产品的市场占有率从12%下降到10.5%，中档产品由54%下降到36%，而同期大型连锁经销商和零售商所占市场份额从34%上升到53.5%。
1997--2004年法***具消费量（按出厂价计算）及年增减走势（按现价计算）

百万欧元 变化%
1997年 6471 0
1998年 7065 9.2
1999年 7524 6.5
2000年 8032 6.8
2001年 8530 6.2
2002年 8252 -3.3
2003年 8261 0.1
2004年 8340 1.2

数据来源: 法国数据研究中心 北京欧立信研究中心驻法办事处整理

第五章  法***具的消费情况

  法国的家具消费水平在欧盟17国（欧盟15国加上挪威和瑞士）里位居第四，占家具总需求量的12.7%。其中，74%的消费需求通过本土生产满足。法国总共有2,500万家，2005年人均消费家具392欧元（占家庭总消费支出的1.4%）。1998～2005年家具在家庭消费的支出平均以1.71%的比率增长，2005年家具总需求量达166.72亿欧元。
　　在法国，二手家具市场和跳蚤市场份额较大，家具常作为礼品馈赠给亲朋好友。2004年法***具消费额达96.12亿欧元，比2003年增长5%。

2002-2005年法***具消费总额 亿欧元
2002年 2003年 2004年 2005年
全部消费总额(含税)亿欧元  87.73 83 85.7 89
同比增长% -6.2 -4.3 3.1 3.6
注: 2004年法国的家具消费总额为32亿欧元（含税），这其中包括家用家具、办公家具,而各类附近,配件,二手家具除外,法国国内新家具方面的消费统计不包括床上用品,镶嵌细木工,制桶业和棺材业在内.
数据来源: 法国数据研究中心 北京欧立信研究中心整理

2002-2005年法国办公家具消费总额 亿欧元
2002年 2003年 2004年 2005年
办公家具消费总额(含税)亿欧元  11.65 9.49 12.14 13.65
数据来源: 法国数据研究中心 北京欧立信研究中心整理

　第六章  法***具进出口市场分析

   2004年法***具出口贸易总值为21亿欧元,比上年下降了5.7%;家具进口总额为4.6亿欧元,比上年增长了2.7%,贸易顺差额为46%. 据统计,欧盟家具(欧盟15个成员国)2003年欧盟家具出口总额为278亿欧元,家具进口总额为313亿欧元.
法国传统家具充满了浓厚的法式气息和法国式的艺术。这种产品特征是不能改变的，因为它具有相当长的历史，原料和制作工艺都非常特殊，不是随便哪个工厂都能做出来的。这种非常法国味的家具，档次高、价格也高，体现出法国贵族气派。
　　1999年法国国内的家具生产总值达720亿法郎。在2000年期间，雇员超过20人的企业的总营业额达到607亿法郎。同年，国内的普通家庭购买新家具产品的总价值达到595亿法郎，而1999年期间法***庭在此方面的消费总额仅为578亿法郎。
　　2000年期间法国从国外进口的家具产品的总价值达到257亿法郎，而出口产品的总价值为161亿法郎，比1999年的进出口数额（1999年法国进口的家具产品的总价值为214亿法郎，而出口产品的总价值为139亿法郎）都有增加。
　　在1992～1999年期间，法国向国际市场出口的家具产品的增长率仅达到16.5%，而在1999年期间，法国向国际市场出口的家具产品的数量增长有趋于平缓的迹象，全年出口总额为17亿美元。
　　法国也是家具出口大国，家具的出口一直保持在欧洲的前三位。目前法***具出口以每年10%的速度增长。据统计资料显示，法***具市场在经历了连续4年的销售持续增长后，2002年家具销售额下降了5%。受全球经济衰退影响，家具工业遭受衰退。
　　

第七章 法***具未来发展趋势 

   过去5年，法***具业的销售额***达到89亿欧元水平，虽然未能超越2000年的90亿欧元及2001年的91亿欧元的水平，但业界人士相信，法***具业必将否极泰来，摆脱困境。
　　据悉，法国***准许楼龄两年以上的楼宇可以进行翻新，增值税率由以往的19.6%下调至5.5%，这是刺激家具销路增升的重要因素之一。此外，法国地产市场兴旺，2005年有40万个新建造项目，从而也推动该***具和家居装置的销路攀升。到2006年，法国又将进行48万个新建造项目，这无疑对家具业来说是个好消息。
　　2005年，在法国国内密集的宣传和推广刺激下，厨房家具和装置销路上升5.6%。创新和现代化的设计，吸引了不少年轻家庭买家具。床上用品和寝室家具方面，APL和BelleLiterie等各大厂商已开始大事宣传招揽顾客。法国人注重个人空间和美容享受，追求自然的生活方式，也为浴室及花园家具业者带来不少商机。此外，随着法国人对视听和家庭影院设备需求增升，预料舒适的座椅和沙发也大有销路。

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