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  ·美国家具行业发展分析报告


美国家具行业发展分析报告
(欧立信研究中心)


第一节  美国经济发展现状
2007年上半年,美国经济先抑后扬。美国商务部报告显示,经修正,第二季度美国经济增长年率为4%,高于原来估计的3.4%和第一季度0.6%的水平,是2006年第一季度以来的最大单季增幅。由于担忧疲弱的房地产市场继续拖累美国经济,国际货币基金组织(IMF)于7月将2007年美国经济增长率向下修正0.2%至2.0%,但2008年中期可望恢复到潜在增长水平,达到2.8%。 
居民消费支出对经济增长贡献减弱。第一季度,居民消费支出比上一季度增长3.7%,对GDP的贡献率达2.56个百分点,成为拉动当季经济增长的主要动力。而进入第二季度,由于房地产市场不景气带来家庭资产缩水,以及油价上涨带来生活成本提高,居民需求增长放缓,消费增速降至1.4%,仅拉动经济增长1.03%,为2005年第四季度以来的最低值。 
企业存货增加、出口增长和商业投资增长同时带动经济增长。自2006年第四季度开始的企业存货调整在今年第二季度告一段落,第一季度拖累GDP减少0.65个百分点,而第二季度拉动GDP增长0.21个百分点。由于美元贬值和其他经济体增长强劲,提高了国际社会对美国产品的需求,出口增速由第一季度的1.1%升至第二季度的7.6%。上半年,美国货物和服务贸易逆差3527.5亿美元,较上年同期减少7.7%。2007年前两个季度,商业投资分别增长2.1%和11.1%,对当季GDP贡献0.22和1.12个百分点,其中,第二季度用于厂房等的结构性投资大增27.7%。 

第二节  2006年对外贸易情况
1、 总体进出口概况 
美国的对外贸易在2006年持续增长。货物和服务贸易总额、货物出口额、货物进口额、服务出口额、服务进口额都创下了历史记录。同时,贸易赤字也再次创下了历史记录。 
根据美国商务部公布的数据, 2006年美国货物贸易和服务贸易的进出口总额比2005年的32,808.11亿美元增长了11.26%,创下了36,499.28亿美元的历史记录。其中,货物贸易总额为28,844.89亿美元,比2005年的25764.11亿美元增长11.96%;服务贸易总额达7,654.39亿美元,比2005年的7,041亿美元增长15.18%。 
2006年进口总额为22,042.25亿美元,比2005年19,974.41亿美元增长了10.35%。其中,货物进口额为18,613.80亿美元,比2005年的16,817.80亿美增长10.68%;服务进口额3,428.45亿美元,比2005年的3,156.61亿美元增长8.61%。 
2006年的出口总额为14,457.03亿美元,比2005年的12,830.70亿美元增长12.68%。其中,货物出口额为10,231.09亿美元,比2005年的8,946.31亿美元增长14.36%;服务出口额为4,225.94亿美元,比2005年的3,884.39亿美元增长8.79%。

图表 1  2006年美国货物与服务贸易统计、比较表
单位:亿美元
    2005年 2006年 增长值
贸易总额 总  额 32,805.11 36,499.28 11.26%
 其中:货物贸易 25,764.11 28,844.89 11.96%
 服务贸易 7,041.00 7,654.39 15.18%
出口 出口总额 12,830.70 14,457.03 12.68%
 其中:货物贸易 8,946.31 10,231.09 14.36%
   服务贸易 3,884.39 4,225.94 8.79%
进口 进口总额 19,974.41 22,042.25 10.35%
 其中:货物贸易 16,817.80 18,613.80 10.68%
   服务贸易 3,156.61 3,428.45 8.61%
平衡值   总  额 -7,143.71 -7,585.22 6.18%
 其中:货物贸易 -7,871.49 -8,382.71 6.49%
 服务贸易 727.78 797.49 9.58%
资料来源:美国商务部 

在2006年的18,613.80亿美元的进口商品中,按照主要用途分类,食品、饲料和饮料为749.38亿美元,占进口总额的4.03%;工业物资和材料为6,019.88亿美元,占进口总额的32.34%;资本物资为4,182.71亿美元,占进口总额的22.47%;汽车、部件和发动机为2,566.60亿美元,占进口总额的13.79%;消费商品为4,225.95亿美元,占进口总额的22.70%;其他商品为954.87亿美元,占进口总额的3.20%。 
在2006年的10,231.09亿美元的出口商品中,按照主要用途分类,食品、饲料和饮料为659.62亿美元,占出口总额的6.45%;工业物资和材料为2,760.45亿美元,占出口总额的26.98%;资本物资为4,138.94亿美元,占出口总额的40.45%;汽车、部件和发动机为1,071.61亿美元,占出口总额的11.47%;消费商品为1,299.82亿美元,占出口总额的12.70%;其他商品为435.89亿美元,占出口总额的4.26%。 

2、贸易伙伴 
1)、前10位贸易伙伴 
2006年美国前10位贸易伙伴依次分别为:加拿大、中国、墨西哥、日本、德国、英国、韩国、法国、中国台湾和马来西亚。美国与前10名贸易伙伴的货物贸易进出口总额达18,963亿美元,占美国货物贸易进出口贸易总额的65.55%,其中进口总额为12,377亿美元,占美国进口总额的66.71%,出口总额为6,586亿美元,占美国出口总额的63.49%。2006年美国与该10个贸易伙伴的贸易逆差继续扩大,其逆差总额达5,791亿美元,占美国货物贸易逆差总额的70.79%。

2)、亚洲地区 
2006年美国与亚洲地区的进出口总额达9,302亿美元,占美国进出总额的32.16%,而在2005年,美国与亚洲地区的进出口总额所占比例为31.80%。其中,美国向亚洲地区的出口总额为2,588亿美元,比去年同期增长16.05%。美国从亚洲地区的进口额为6,714亿美元,比去年同期增长12.76%。美国与亚洲地区贸易逆差为4,126亿美元。 
2006年美国与中国的进出口贸易额为3,430亿美元,占美国进出口贸易总额的11.86%。其中美国向中国的出口额为552亿美元,占美国出口总额的5.32%,美国从中国的进口额为2,878亿美元,占美国进口总额的15.51%。美国与中国的贸易逆差为2,326亿美元。 
2006年美国与日本的进出口贸易额为2,077亿美元,占美国进出口贸易总额的7.18%。其中美国向日本的出口额为596亿美元,占美国出口总额的5.75%,美国从日本的进口额为1,481亿美元,占美国进口总额的7.98%。美国与日本的贸易逆差为885亿美元。 
2006年美国与韩国的进出口贸易额为783亿美元,占美国进出口贸易总额的2.71%。其中美国向韩国的出口额为325亿美元,占美国出口总额的3.13%,美国从韩国的进口额为458亿美元,占美国进口总额的2.47%。美国与韩国的贸易逆差为133亿美元。 
2006年美国与中国台湾的进出口贸易额为612亿美元,占美国进出口贸易总额的2.12%。其中美国向中国台湾的出口额为230亿美元,占美国出口总额的2.22%,美国从中国台湾的进口额为382亿美元,占美国进口总额的2.06%。美国与中国台湾的贸易逆差为152亿美元。 
2006年美国与马来西亚的进出口贸易额为491亿美元,占美国进出口贸易总额的1.70%。其中美国向马来西亚的出口额为126亿美元,占美国出口总额的1.21%,美国从马来西亚的进口额为365亿美元,占美国进口总额的1.97%。美国与马来西亚的贸易逆差为239亿美元。

图表 2  2006年美国前10名贸易伙伴贸易额统计表 
单位:亿美元
国家和地区 进出口总额 进口总额 出口总额 平衡值
  金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额
加拿大 5,340 18.46 3,034 16.35 2,306 22.23 -728
中  国 3,430 11.86 2,878 15.51 552 5.32 -2,326
墨西哥 3,324 11.49 1,983 10.69 1,342 12.94 -641
日  本 2,077 7.18 1.481 7.98 596 5.75 -885
德  国 1,304 4.51 891 4.80 413 3.98 -478
英  国 988 3.42 534 2.88 454 4.38 -80
韩  国 783 2.71 458 2.47 325 3.13 -133
法  国 614 2.12 371 2.00 242 2.33 -129
中国台湾 612 2.12 382 2.06 230 2.22 -152
马来西亚 491 1.70 365 1.97 126 1.21 -239
前10名合计 18,963 65.55 12,377 66.71 6,586 63.49 -5,791
贸易总额 28,927 100 18,554 100 10,373 100 -8,181
数据来源:海关总署

3)美国主要出口家具商品分析 (2007年1-6月/上年同期)

图表 3  美国主要出口家具分析
 (2007年1-6月/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2006年1-6月 2007年1-6月 占比% 同比%
94 家具;寝具等;灯具;活动房 3,714.9 3,979.7 0.7 7.1
97 艺术品、收藏品及古物 2,690.1 3,858.6 0.7 43.4
44 木及木制品;木炭 3,324.2 3,489.3 0.6 5.0
数据来源:海关总署

4)美国主要进口家具商品分析
图表 4  美国主要进口家具商品分析
 (2007年1-6月/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2006年1-6月 2007年1-6月 占比% 同比%
94 家具;寝具等;灯具;活动房 19,838.1 20,201.4 2.2 1.8
44 木及木制品;木炭 12,343.1 9,503.6 1.0 -23.0
数据来源:海关总署

5)美国从中国进口的家具及其国别/地区构成
图表 5  2007年前三季度美国进口坐具(包括能作床用的两用椅)及其零件分析
国家和地区 金额 占比%
中国 3,296.5 44.3
墨西哥 1,898.1 25.5
加拿大 824.9 11.1
意大利 183.8 2.5
日本 119.2 1.6
英国 118.6 1.6
数据来源:海关总署

图表 6  2007年前三季度美国进口其他家具及其零件分析
9403:其他家具及其零件  
国家和地区 金额 占比%
中国 4,178.8 49.3
加拿大 1,453.9 17.2
越南 456.8 5.4
墨西哥 322.0 3.8
意大利 292.3 3.5
马来西亚 291.9 3.5
数据来源:海关总署

 图表 7  2007年中国出口美国家具及其零部件数量分析
  2007年1季度 2007年2季度 2007年3季度
数据来源:中国海关总署

图表 8  2007年中国出口美国家具及其零部件金额分析
  2007年1季度 2007年2季度 2007年3季度
数据来源:中国海关总署


图表 9  美国2001—2006年从中国进口家具统计数(亿美元)
  年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006
进口额 41 57 81 87 110 120
数据来源:海关总署

第三节  美国家具行业分析
一、美国家具行业发展分析
美国是世界上最大的家具市场,家具销量全球第一,2004年达到730亿美元,占全球总产值的1/3强。到2011年,美国家具市场将会高达1075亿美元,比2006年的846亿增加27%。
美国属纯进口家具国,每年都要进口数百亿美元家具来满足美国人民对家具的消费需求。家具产品劳动力成本占40%以上。近5年来,由于美国家具制造业劳动力成本居高不下(美国家具工人每小时工资20美元),美国家具制造业面临生存危机,不断关厂。美国商务部称,在过去3年中,美国制造的卧室家具销售额减少了21%,而进口家具销售额增长了121%。

图表 10  2004-2011年美国家具市场发展分析 亿美元
 
数据来源: 北京欧立信研究中心

美国的人口统计都让我们可以乐观地预期家具与床具会继续健康地成长。首先是战后婴儿潮出生的人(目前42-60岁的人)还在不停地在买家具。他们的下一代所谓y世代(目前12-30岁),又是大量消费习惯的世代。这两组人推动了美国的内需。
  2006年,40%的婴儿潮人群及35%的y世代人群的年收入超过$75,000,因此很有购买力。再过5年,有些婴儿潮世代的人进入65岁的退休年龄,但y世代到2011年,有7千6百万人进入大学或更大的年龄层。
  婴儿潮出生的人,开始花钱筹划第二家,开始缩小家室,进入退休生活,因此得买老年家具;另一方面,他们的孩子都已成长,和父辈一样开始组织家庭。这些,确保了未来家具与床具的销售。
美国西部及南部将是家具销售成长最强的地区,那里的家具与床具的销售,会比全国的平均成长来得高。西部会成长30%, 而南部29%,东北的成长可能最低,估计是23%,而中西部可能是24%。
  2006年美国有19个州的成长会超过全国家具与床具销售的平均成长率,其中11个州在西部,7个州在南部。内华达州可能成长最快,高达42%,销售金额会是9亿8千6百万元。
最大的单一市场是纽约,2006年纽约市卖出54亿美元的家具与床具,占全美市场的6%。到2011年,估计成长23%,销售额可高达66亿元。其实,美国有13个城市的家具年销售都在10亿元以上,这13个城市2006年共销售258亿元,占全国家具与床具的总销售的30%,估计到2011年,另外将有7个城市年销售额都会超过10亿,使大城市的家具床具销售进一步提高。
家具与床具的销售在美国是越来越集中于大城市,估计到2011年全美接近40%的销售会在这20个大城市。
在未来5年,美国家具业将有较大发展,2006年美国主人卧室家具销售额为92.2亿美元,到2011年将增长到1172.2亿美元;餐厅家具销售额由2006年的60.1亿美元增长到77.8亿美元,青年与其它成人卧室家具由2006年50.8亿美元增长到65.8亿美元;可固定座椅由2006年15.2亿美元增长到19.5亿美元;躺椅由2006年37.2亿美元增长至45.6亿美元。

第四节  美国家具市场销售渠道分析
2006年美国的零售市场通路还是以家具店、连锁店为主,占整个市场的63%,其中前100强占了35%,其它家具店只占29%。

图表 11  2006年美国家具销售渠道分析
   
数据来源:北京欧立信研究中心

目前美国家具仍以传统家具店销售为主,但未来因特网将成为销售的重要渠道。未来35%的销售将由因特网、超市等承担。未来家具风格也有较大变化。年轻人要求更高;与家庭影院配套的家具将成为奢华的象征而受高收入阶层青睐;卫浴家具更加专业化、人性化,由于对健康的关注,运动保健类家具将成为市场新宠。


第五节  美国政策对我国家具的影响


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[2007年 11月30日 14 : 38]      评论:[1] | 浏览:[4358]
     好资料啊
    我正想开发美国市场,能否多提供一些进出口数据和美国市场的相关信息! 谢谢!
    王先生 | 2007年 11月30日 14 : 41

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